Investmentberatung

Dein Weg zur erfolgreichen Geldanlage

 Im Rahmen meiner Investmentberatung analysiere ich deine momentane finanzielle Situation und suche unter Berücksichtigung deiner Rahmenbedingungen und individuellen Wünsche für dich passende Produkte aus einer mir verfügbaren Vielzahl von Angeboten heraus.

Auf diese Weise finde ich für jede*n das passende Angebot. 

Kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren

Ablauf der Investmentberatung

Ermittlung des
IST-Zustandes

Zuerst geht es um den allgemeinen Rahmen:

  • Wie sehen deine Finanzen aus?
  • Wie sind deine Einnahmen und Ausgaben? Kannst du diese optimieren?
  • Hast du bereits Vermögenswerte?
  • Was sind deine Ziele?

Planung der Investments

Auf Basis des gemeinsam ermittelten Rahmens schauen wir uns gemeinsam potentielle Investmentmöglichkeiten an, die zu deinen Wünschen passen.

Dein Investmentportfolio

Du erhältst von mir ein persönliches Investmentportfolio auf Basis unserer Zusammenarbeit, an dem du dich orientieren kannst.